Relatório Anual 2012 Itaú Unibanco Holding S.A.

Perfil

Destaques do banco

Nosso banco tem suas origens no ano de 1924, quando o Unibanco foi fundado pela família Moreira Salles. O banco Itaú foi criado em 1944 pela família Egydio de Souza Aranha, passando a operar com o nome Banco Itaú S.A. em 1973. Em 2008, as duas instituições celebraram uma associação que deu origem ao Itaú Unibanco Holding S.A.

GRI 2.8

  • 96.977 colaboradores, sendo 90.323 no Brasil e 6.654 no exterior

  • 4.121 agências de serviços completos em todo o Brasil e no exterior

  • 906 Postos de Atendimento Bancário (PABs)

  • 27.960 caixas eletrônicos


  • R$ 426.595 milhões saldo de carteira de crédito, incluindo operações de avais e fianças
  • R$ 8.281 milhões receitas de serviços com cartões de crédito

Observação: informações referentes a 31 de dezembro de 2012.

Ações negociadas

BM&FBovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) – ITUB3 (ordinária) e ITUB4 (preferencial)

NYSE (Bolsa de Valores de Nova York – New York Stock Exchange) – ADR: ITUB (preferencial)

BCBA (Bolsa de Comércio de Buenos Aires) – CEDEAR: ITUB4 (preferencial)

Padrões contábeis

BR GAAP – exigido pelo Banco Central do Brasil (Bacen)

IFRS – padrão internacional exigido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)


Nossos negócios GRI 2.2 e 2.3

    Banco Comercial

  • Banco de varejo
  • Empresas
  • Financiamento imobiliário
  • Gestão de recursos de terceiros
  • Soluções para mercado de capitais
  • Corretagem
  • Seguros, previdência e capitalização

    Crédito ao Consumidor

  • Cartão de crédito
  • Financiamento de veículos
  • Microcrédito

    Credenciamento e adquirência

    Itaú BBA

  • Banco comercial para grandes empresas
  • Banco de investimentos
  • Itaú BBA Internacional

    Mercado e corporação

  • Gerenciamento de excesso de capital
  • Captações de dívida subordinada
Itaú Unibanco em números

Ativos Totais (R$ bilhões)

 

Operações de Crédito com Avais e Fianças (R$ bilhões)

     

Saldo de PDD (R$ bilhões)

 

Patrimônio Líquido (R$ bilhões)

     

Recursos Próprios Livres Captados e Administrados
(R$ bilhões)

 

Margem Financeira (R$ milhões)

     

Lucro Líquido (R$ bilhões)

 

Índice de Basileia (%)

     

Índice de Eficiência1 (%)

 

ROE2

     

Valor Patrimonial por Ação (R$ milhões)

 

Lucro por Ação3 (R$)

1. [(Desp. não decorrentes de juros + Desp. com comercialização de seguros) / (Produto bancário - Despesas tributárias de ISS, PIS, COFINS e outras)].
2. Retorno recorrente sobre o patrimônio líquido médio (anualizado). Veja metodologia no Sumário Executivo.
3. Calculado com base na média ponderada da quantidade de ações em circulação no período.

Composição do lucro líquido recorrente GRI Perfil 2.3

    (R$ milhões)

Banco comercial

Abrange seguros, planos de previdência e produtos de capitalização, cartões de crédito, gestão de ativos e diversos produtos e serviços de crédito para pessoas físicas e pequenas e médias empresas.

  44,5% (Em 2012)


     
    (R$ milhões)

Itaú BBA

Atendimento a grandes empresas e banco de investimento.

  16,6% (Em 2012)


     
    (R$ milhões)

Crédito ao consumidor

Produtos e serviços financeiros para não correntistas.

  8,9% (Em 2012)


     
    (R$ milhões)

Mercado e corporação

Área que viabiliza as operações provenientes de clientes e o gerenciamento de caixa e posições institucionais.

  30,1% (Em 2012)


     

Atuação no Brasil e no exterior

GRI Perfil 2.3, 2.5, 2.7

Nossa atuação no mercado brasileiro abrange todas as regiões do país, com 5.027 agências e Postos de Atendimento Bancário (PAB).

No exterior, atuamos em 19 países, 7 deles na América Latina, com o objetivo de atender tanto os clientes locais quanto os brasileiros que necessitam de produtos e serviços bancários fora do Brasil.

Atuação no Brasil

Presença internacional por segmento de atuação
Estados Unidos
- Private Banking
- Corporate/Banco de Investimentos
- Clientes Institucionais
Ilhas Cayman
- Private Banking
- Corporate/Banco de Investimentos
Bahamas
- Private Banking
- Corporate/Banco de Investimentos
México
- Varejo

(*) Empresa de cartão de crédito focada em não correntistas.
Colômbia
- Corporate/Banco de Investimentos
Peru
- Corporate/Banco de Investimentos
Brasil
- Varejo
- Private Banking
- Corporate/Banco de Investimentos
- Clientes Institucionais
Paraguai
- Varejo
- Private Banking
Uruguai
- Varejo
- Private Banking
Chile
- Varejo
- Private Banking
- Corporate/Banco de Investimentos
- Clientes Institucionais
Argentina
- Varejo
- Corporate/Banco de Investimentos
Reino Unido
- Corporate/Banco de Investimentos
- Clientes Institucionais
Alemanha
- Corporate/Banco de Investimentos
Luxemburgo
- Private Banking
Suíça
- Private Banking
França
- Corporate/Banco de Investimentos
Espanha
- Corporate/Banco de Investimentos
Portugal
- Corporate/Banco de Investimentos
Emirados Árabes Unidos
- Corporate/Banco de Investimentos
- Clientes Institucionais
China
- Corporate/Banco de Investimentos
- Clientes Institucionais
Japão
- Corporate/Banco de Investimentos
- Clientes Institucionais

* Empresa de cartão de crédito focada em não correntistas.
Estrutura societária

GRI Perfil 2.3

Volume Médio Diário Negociado (BM&FBovespa + NYSE) – R$ milhões


  Ações Preferenciais em Circulação (em 31/12/2012)




Fonte: Análise Gerencial da Operação 4T12.
* Excluíndo Controladores e Tesouraria.

Destaques de 2012
GRI 1.2

  • Investimentos em tecnologia – no fim de setembro, anunciamos o investimento de R$ 10,4 bilhões em tecnologia, inovação e atendimento, a ser realizado no período de 2012 a 2015, um dos maiores aportes privados em prol do crescimento da economia brasileira. Desse total, R$ 2,3 bilhões serão destinados à construção de nosso novo data center em Mogi Mirim (São Paulo). Nossos objetivos com essa iniciativa são:

    •  Aumento da eficiência.
    •  Melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados e da satisfação dos clientes
  • Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA) para a Redecard – com a maior operação da Bolsa de Valores de São Paulo em 2012, passamos a deter 100% do capital social da Redecard e cancelamos seu registro como companhia de capital aberto. Essa operação, que envolveu um investimento de R$ 11,75 bilhões e foi realizada com transparência e de acordo com as boas práticas de governança corporativa, permite o oferecimento de produtos e serviços integrados aos clientes e a expansão dos nossos negócios nos municípios brasileiros. GRI Perfil 2.9
  • Associação com o Banco BMG em julho de 2012, celebramos um contrato de associação com o Banco BMG para oferta, distribuição e comercialização de créditos consignados no Brasil. A operação vai permitir a expansão de nossos negócios nesse segmento por meio do Banco Itaú BMG Consignado S.A., cuja atuação será pautada por nossos valores e princípios de transparência, além das boas práticas de gestão. GRI Perfil 2.9

     

  • Itaucard 2.0 de forma pioneira no Brasil, lançamos em agosto o cartão de crédito Itaucard 2.0, que conta com taxa máxima no crédito rotativo de 3,99% a 5,99%. No fim de 2012 já havíamos atingido mais de 500 mil cartões.
  • Marca mais valiosa do Brasil avaliada em R$ 22,2 bilhões, a marca Itaú foi considerada a mais valiosa do Brasil em 2012 segundo estudo realizado pela consultoria Interbrand. É a nona vez consecutiva que lideramos o ranking.
  • Empresa dos sonhos dos jovens pelo quinto ano consecutivo, o Itaú Unibanco foi apontado por jovens de todo o Brasil como uma das Empresas dos Sonhos para se trabalhar. O banco, que conquistou o quarto lugar no ranking, é a única instituição financeira entre as dez primeiras posições da pesquisa realizada pela Companhia de Talentos.
  • Banco Sustentável do Ano nas Américaso jornal britânico Financial Times e o International Finance Corporation (IFC), braço de financiamento privado do Banco Mundial, elegeram-nos como o Banco Sustentável do Ano nas Américas. É o quarto ano consecutivo em que somos reconhecidos por esta premiação.
  • Mídias sociais  nossa página no Facebook atingiu mais de 4 milhões de fãs em 2012, sendo a página com maior número de seguidores do mundo no setor Financeiro de acordo com a pesquisa realizada pela Socialbakers. No Twitter, também solucionamos dúvidas e prestamos informações aos clientes e ao público em geral.
  • Mobile Banking  disponibilizamos múltiplos canais de interação e serviços para nossos clientes, acompanhando as novas tendências mundiais de acessibilidade. Os aplicativos de mobile banking, ferramenta que possibilita o acesso dos clientes às suas contas e operações bancárias utilizando smartphones e tablets, alcançaram a marca de 6,7 milhões de downloads e atualizações.
  • Horários diferenciados estendemos o horário diferenciado de atendimento para 450 agências em todo o Brasil. Essa inovação, que teve início com um projeto piloto em seis agências de shoppings de São Paulo em 2011, já abrange 22 estados e aproximadamente 100 cidades brasileiras. A divulgação dos novos períodos de atendimento foi realizada por meio de alertas nos caixas eletrônicos e na internet, além de materiais nas próprias agências.
  • Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) fomos selecionados pela 13ª vez consecutiva para compor o Dow Jones Sustainability World Index (DJSI), principal índice de sustentabilidade do mundo. Somos o único banco latino-americano a participar da composição do índice desde sua criação.
  • Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) pelo oitavo ano consecutivo, fomos selecionados para compor a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa. A nova carteira reúne 51 ações de 37 companhias.
Prêmios e reconhecimentos

GRI Perfil 2.10

Os prêmios e reconhecimentos que recebemos durante o ano de 2012 reforçam nosso empenho na busca das melhores práticas de gestão dos negócios e contribuem para o fortalecimento de nossa reputação. A seguir apresentamos nossas principais conquistas:

Prêmios e Reconhecimentos Veja a lista completa de prêmios e reconhecimentos no Relatório de Administração e no Site de Relações com Investidores.
Global Finance

Vencemos, entre outras categorias:

Best Trade Finance Bank in Brazil, Best Investment Bank e Best Emerging Market Banks in Latin America pela revista Global Finance, uma das publicações mundiais mais prestigiadas em economia e finança.

Best Managed Companies in Latin America

Pela sexta vez consecutiva, recebemos da revista Euromoney o prêmio Best Managed Companies in Latin America. O ranking é baseado em uma pesquisa de analistas de mercado e instituições conceituadas na América Latina.

Top Gestão do Valor Econômico

A Itaú Asset Management foi eleita a melhor gestora de fundos em renda variável. O ranking é elaborado a partir da análise da Standard & Poor’s.

Prêmio efinance

Realizado pela revista Executivos Financeiros, destaca os mais inovadores aplicativos, soluções e implementações na área de TI e Telecom das instituições financeiras. O Itaú Unibanco foi premiado nas categorias: Internet Banking, E-commerce, Redes Sociais, Mobile PJ e Segurança. O Itaú BBA foi premiado nas categorias: Workflow, Ferramentas de Análise de Risco e Redesenho de Produto.

Melhores e Maiores da Revista Exame

Primeiro lugar na lista dos 50 maiores bancos brasileiros por patrimônio em 2012.

Revista The Banker Financial Times

Primeiro lugar entre as instituições financeiras da América Latina no Top 1000 World Banks 2012.

Melhores Empresas para Trabalhar

Fomos reconhecidos como uma das Melhores Empresas para Trabalhar (Great Place to Work, em parceria com a revista Época), Empresa dos Sonhos dos Jovens (Cia. de Talentos) e As Melhores Empresas para Você Trabalhar (Guia Você S/A) entre 150 empresas.

Guia Exame de Sustentabilidade

Integramos a lista das 20 empresas cuja atuação é modelo na área de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa.

Top of Mind Internet – Datafolha/UOL

Primeiro lugar desde 2007 na categoria Bancos da pesquisa que premia profissionais e marcas que valorizam a mídia on-line.

Emissões domésticas de renda fixa

Itaú BBA ficou em primeiro lugar no ranking da ANBIMA de distribuição, participando de operações com debêntures.

Fusões e aquisições

Atingimos a liderança do ranking Thomson Reuters, no quesito volume de operações, pela assessoria financeira a 50 transações realizada por meio do Itaú BBA.

GRI 4.13

Investimentos e desinvestimentos societários

Redecard

Em uma das maiores operações da Bolsa de Valores de São Paulo, adquirimos 49,98% do capital social da Redecard S.A. por meio de oferta pública de aquisição de ações, atingindo 100% das ações, e cancelamos seu registro como companhia de capital aberto. A Redecard é um dos principais participantes no mercado de adquirência no Brasil, responsável por credenciamento, captura, transmissão, processamento e liquidação financeira de transações com cartões de crédito e débito. Essa operação, realizada de acordo com as boas práticas de governança corporativa, permitirá que possamos oferecer produtos e serviços integrados aos clientes do banco e expandir nossos negócios nos municípios brasileiros.


Banco Itaú BMG Consignado S.A.

Celebramos em julho de 2012 um contrato de associação com o Banco BMG S.A. com o objetivo de expandir nossa atuação em crédito consignado. Controlamos o Banco Itaú BMG Consignado S.A., resultante desse acordo, com participação de 70% no capital social total e votante. Temos o direito de indicar a maioria dos membros do Conselho de Administração e a maioria dos Diretores, incluindo o Diretor Presidente. O BMG tem o direito de indicar os Diretores das áreas Comercial, de Operações e de Cobrança, sujeitos à aprovação do Itaú Unibanco. Em dezembro de 2012, o Banco Itaú BMG Consignado S.A. entrou em operação.


Orbitall

Concluímos em maio de 2012 a venda da processadora de cartões Orbitall para o Grupo Stefanini. A operação foi anunciada ao mercado em dezembro de 2011.

Banco BPI em Portugal

Vendemos ao Grupo La Caixa a participação de 18,87% no capital social do Banco BPI S.A. Recebemos aproximadamente € 93 milhões pela operação.

Banco Carrefour

Em 31 de maio de 2012, concluímos a aquisição de 49% do capital social do Banco CSF S.A. (“Banco Carrefour”), que é o responsável pela oferta e distribuição, com exclusividade, de produtos e serviços financeiros, securitários e previdenciários nos canais de distribuição operados com a bandeira “Carrefour” no Brasil.

Serasa

Vendemos à Experian a totalidade de nossa participação na Serasa. A Experian pagou R$ 1,7 bilhão, em dinheiro, por 601.403 ações da Serasa, representativas de 16,14% do capital da companhia. O resultado decorrente dessa alienação, antes dos impostos do banco, foi de R$ 1,5 bilhão no quarto trimestre de 2012.

Lojas Americanas S.A.

Encerramos a parceria com as Lojas Americanas S.A. – LASA, celebrada em 2005, para oferta, distribuição e comercialização de produtos e serviços financeiros diversos. A LASA vendeu a totalidade de sua participação pelo valor aproximado de R$ 83 milhões e pagou aproximadamente R$ 112 milhões pelos direitos exclusivos de distribuição de serviços financeiros em suas unidades.

Kinea

A Kinea se consolidou como uma das maiores gestoras de fundos independente do país, com R$ 4,3 bilhões de ativos. Atualmente opera com fundos multimercados, de participação imobiliária e de participação em empresas.
Acessar o site: http://www.kinea.com.br/